客服热线 :400-820-2058
  • 【深度解析】中国仓储行业的现状和困境

  • 2002
  • 行业新闻
  • 2019年01月21日
  • 来源:http://www.kufangwuyou.com
  • 分享到>

内容摘要

仓储业是物流业的重要组成部分。我国仓储业是以国有企业为主导,民营与外资共同发展的竞争格局。

           一、我国仓储行业现状


           仓储业是物流业的重要组成部分。我国仓储业是以国有企业为主导,民营与外资共同发展的竞争格局。

           仓储业是物流行业的重要组成部分

           我国物流行业持续发展,2014 年我国物流总费用可达到10.6 万亿元,同比增长7%。从物流业增长值的比例构成上看,尽管交通运输在物流也得比例可达70%左右,但仓储业占物流业年增长值的比例在不断上升,2014 年可达到8.81%。


           从物流费用的构成来看,2014 年尽管交通运输费用占到物流总费用的50%以上,但是与仓储行业相关的保管费用和管理费用比例占到物流总费用的47%,将近一半;从固定资产的投资来看,物流业在仓储行业上的固定资产投资额逐年增加,2014 年达到5159亿元,虽然2014 年投资增长率有所下降,但是也可以达22.8%,处于较高水平。


           仓储业格局:以国有企业为主导,民营与外资共同发展

           2010 年仓储行业普查中显示,我国仓储行业以国有行业为主导。整个行业中,国有及国有控股企业的资产总额3627.5 亿元,约占总额的64%,具有绝对优势;而民营和外资企业分别占比22.6%和8.65%。

           资产过亿的大型仓储企业874 家,其中国有及国有控股企业占到六成以上比例,有550家。此外,5%的亿元以上企业资产占到全行业总资产的71.4%,95%的企业资产只占到总资产的28.6%。由此看出,国有大型仓储企业占据大部分资源。但是近年来,随着物流地产的规模增加和仓储管理的兴起,我国仓储外资企业和民营企业逐渐获的竞争优势。


           二、我国仓储业面临发展困境

           2014 年世界银行对世界物流发展的排名中,中国仅排在第28 名,远落后于欧美国家、香港、台湾和马来西亚。


           我国人均仓储面积不高,2014 只有美国1/10 的水平。但是从物流成本来看,我国物流总成本占到GDP 总额的16.6%,多出美国一倍左右;其中,仓储保管成本占到DP总额的5.8%,高出美国3个百分点。


           1)主营业务营收贡献低

           从盈利模式来看,传统仓储业是以仓储租赁服务为主,增值服务为辅的经营模式。其盈利模式主要分三个部分:

           存储和简单加工业务:是公司主要的利润来源于入库商品存放、配套加工利润。公司将自有仓库出租给中小制造企业、零售企业,然后收取租金和进出库费用。


           配套增值服务:仓库同时提供配套装卸、简单加工和配送等增值服务。


           特殊配套服务:金融租赁等金融服务。企业与银行等机构合作,提供供应链金融业务,其中库存的管理只需要对货物进行监管,收取管理费。

           传统企业的简单仓储营收贡献度低。我国传统龙头企业中储股份目前主营业务分为经销和物流仓储业务。虽然仓储业务是大多数业务的基础,但收入占比不到15%,即使加上进出库业务也不到35%;而配套业务中,货代和配送贡献了超过60%的营业收入。

           增值业务毛利高但持续走弱。中储利用其仓储资源优势和品牌优势,开展了许多高毛利的质押监管、配送以及货运代理业务,贡献了超过50%的毛利。但是随着竞争的加剧,增值业其毛利率也处于下降区间。


           大型仓储企业的重资产比例较高,其中自有仓储面积占到总仓储面积的77.6%。较高的重资产导致企业的流通灵活性差,2010-2014 年,企业总资产周转总体下滑。同时,过高的总资产导致行业总体ROE 偏低,虽然国家出台多项政策支持、政府补贴和出售资产等营业外收入使得国有大型仓储企业ROE 改善,但是企业经营仍然处于困境,2014年大型仓储的主营营业收入处于-28%的增长率。


           2)高端物流设施稀缺

           我国现代仓储设施的比例很低。虽然仓储总供给可以达到550 万平方米,但其中只有20%符合高标准仓库的要求,其中主要供应商也只能提供7.3 万平方米的高标准仓库。

           从建筑结构来看,我国平房和楼房仓库面积占到总仓库面积的75%,而立体仓库只占到25%。立体仓库属于高层货架仓库,通常需要机械化和自动化来进行仓储作业,所以对于仓储的配套设施和仓储作业操作技术要求很高。


           从仓库种类来看,传统仓储业的仓库类型是以通用仓库为主,占仓储总面积的97%以上。

           通用仓库通常储存没有特殊存放要求的货物,例如家电、服装和快速消费品等,但是通用仓储的平均利润只有9%;冷库和危险品仓储等专业仓库所占的比例分别大约为1.3%和0.8%。虽然冷库和危险品仓储平均利润率可以达到20%左右,但是对技术和专业人员的要求也很高,进入壁垒较高。


           3)仓储用地供不应求

           工业用地供不应求。仓储用地归属于工业用地,主要来源于国有土地出让和集体土地租赁。2012 年国家每年下达的全国土地利用年度计划指标是在40 万公顷左右,但是据国土资源部做土地利用年度计划指标需求分析,统计各个省上报年度用地需求突破67 万公顷,工业用地明显供不应求。

           4)消费市场多样化:对多样化和专业化仓储的需求

    由于消费市场的多样性,传统的单一仓储服务已经不能满足仓储客户的需求。首先,消费市场对仓储种类的需求是多样化的。比如,随着餐饮食品行业的发展,低温仓储和冷藏仓库市场的需求量上升。

           三、电商改变物流模式,拉动现代仓储需求

           消费市场不断扩大的同时,互联网时代带来了网络消费模式,也使得电商迅速崛起。随着电商消费模式的不断渗透,消费者的消费习惯发生了改变,这使得传统物流逐渐向现代物流转变。在转变的过程中,仓储的重要性凸显。随着电商不断发展,电商仓储的形态也在发生改变。

           1)在线零售规模持续增长

           从2010 年至2015 年,我国在线零售总额年复合增长率为48%,2015 年实现28251亿元的规模。同时,我国在线零售占到社会零售的比例也越来越高,从2010 年到2015年,上升了9.2 个百分点。

           2)消费习惯发生变化

           随着网络购物模式的不断渗透,消费者开始倾向于购买电子商品和小型家电,由于货物轻便且成本不高,传统物流依旧可以满足消费者的需求。但是到了第三阶段,消费者开始购买大而重且价格较高的商品,这也促使物流成本增加,同时物流过程也开始变得复杂。

           3)消费体验促使物流模式和仓储形态发生改变

           消费习惯的改变使物流过程更加复杂化。传统的物流模式是由商品从工厂出来,整车运输到总仓库,再到各级代理,然后到门店,最终消费者上门店消费。整个过程是一个简单的整车加零担的运输过程。但是随着电商消费模式的兴起,零担慢慢被整车、快递和仓储所“侵蚀”。

           从供应链上看,商品依然由工厂整车配送到总仓,但是这时候零担起到的作用只是把商品送到各级的分仓,而最终将商品送到消费者手中的则是快递。传统的“整车+零担”模式的时效性很低,需要40-60 天左右,而现代的“分仓”模式物流只需要3-7 天就可以把商品送到消费者手上,满足消费者对时效的需求。所以从传统物流到现代物流,仓储的形态发生了改变,导致了整个物流流程发生改变。